Великая машиностроительная стена: удастся ли сдержать китайскую экспансию

Резкое усиление позиций Китая – как раз тот побочный эффект санкций, который был предсказуем, но все равно оказался неожиданным.

Как сказал на ПМЭФ-2023 первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, за три месяца 2022 года доля брендов в сегменте грузовой техники из КНР в Россию составляла всего 9,5%, но за три месяца 2023 года увеличилась почти до 58%, что означает заметное ослабление позиций отечественных производителей. За тот же период белорусский МАЗ снизил свою долю на российском рынке с 8,9% до 3,5%, а КАМАЗ на своем же рынке – с 38% до 17%.

Схожая картина наблюдается в отношении тракторов, погрузчиков, карьерных самосвалов, автобусов. Причиной столь стремительной утраты рынка стал, в первую очередь, ценовой демпинг.

По словам Снопкова, даже без применения преференциальных тарифов в торговле цены на электробусы, тракторы, погрузчики из Китая в два, а то и в три раза ниже, чем наши. Западные санкции внесли в это свою лепту: дилеры начали искать новых поставщиков в Азии.

Противодействовать экспансии китайских производителей предлагается при помощи антидемпинговых и спецзащитных мер, а также повышения импортных пошлин, которые позволят сохранить собственное производство.

Снопков считает, что реагировать должны не только регуляторы и отраслевики, но и национальные производители, у которых есть право инициировать соответствующие расследования. В свете союзных мер необходимо объединить компетенции и выйти на совместные отраслевые среднесрочные программы.

Николай Снопков не зря бьет тревогу: МАЗ, а вслед за ним и другие белорусские производители теряют именно традиционные рынки. По результатам первого квартала этого года, МАЗ далеко отстал от первой тройки на российском рынке и занял лишь 7-е место, продав 1422 автомобиля. Лидером продаж традиционно выступил КАМАЗ, продавший 2908 автомобилей. Остальные четыре места в топ-5 распределили между собой китайцы – SITRAK, Shacman, FAW и Howo.

А ведь были времена – вплоть до 2017 года, когда МАЗ уверенно входил в первую тройку на рынке новых грузовиков в России. Так, в 2005 году он занял на российском рынке 2-е место (17,7%), в 2010 году – 3-е место (9,5%). Но уже в начале 2010-х МАЗ стали теснить западные производители Mercedes-Benz, Scania, Volvo. Они построили свои сборочные цеха в России, что позволило им торговать техникой без таможенных пошлин.

В 2017 году МАЗ сместился на 7-е место по объемам продаж с долей 4,8%, тогда как еще в 2016-м уверенно занимал 3-е место. Западные санкции после начала СВО освободили рыночную нишу для белорусской продукции машиностроения. После ухода в 2022 году из России европейских брендов руководство МАЗа и других производителей оптимистично планировало наращивать продажи белорусской техники. Но китайские грузовики и тракторы сумели быстрее заехать на российский рынок.

Чем же берут китайцы? В первую очередь ценой, хотя и качество своей продукции стараются постоянно повышать. Маркетинговое продвижение у них тоже на высоте, о чем свидетельствует состоявшаяся экспансия, а у белорусов оно все еще остается слабым звеном. Более дорогой белорусский продукт требует соответствующего позиционирования на рынке с последующей маркетинговой стратегией. Хотя есть и примеры, когда "китаец" стоит дороже "белоруса" в одном и том же сегменте рынка.

Если в маркетинговом бюро МТЗ дефицит идей, то надо послушать глас народа. Автор форума, на котором сравнивают китайские и белорусские трактора, пишет: "МТЗ лучше вариант, хоть и дороже. Ну, не бывает дешево и качественно. Пока трактор новый, "китаец", может, окажется и предпочтительней, но наступает момент предела возможностей (когда он начнет сыпаться и ломаться), и МТЗ здесь вне конкуренции, а на "китайца" еще надо запчасти искать, модели там меняются очень быстро".

По словам автора форума, китайцы умеют красиво преподнести любую технику, только трактор нужен не на три года. Он резюмирует: "Белорус" не эталон качества, но брать китайского "кота в мешке", а потом чинить такими же "котами" я бы не стал, лучше уж знать сразу на что идешь, деньги-то не малые". По сути, готовая и, заметьте, бесплатная идея продвижения белорусской продукции в сравнении с китайской.

А вот преимущества китайской техники в глазах потребителей: "Если бы нужен был мини-трактор, то можно посмотреть и на "китайцев". В принципе китайская техника в 90% отрабатывает деньги, потраченные на ее приобретение. Китайцы на технике подгоняют ресурс всех узлов к одному сроку службы, а когда срок истекает, их уже нецелесообразно ремонтировать. Разумнее купить другой такой же аппарат, а старый под разбор".

Когда речь идет мощной технике, а такая техника, как трактор, работает с повышенными нагрузками (и нередки даже на совершенно новой технике поломки), то МТЗ – проверенный временем фаворит, считают опытные сельхозпроизводители. Почему же тогда падают его продажи?

Народные идеи требуют перевода на язык маркетинга и продвижения на российском рынке, особенно в условиях обострения конкуренции с китайской техникой.

Подход справедлив и для МАЗа, причем антидемпинговые меры тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да и мазовская кооперация с китайскими производителями для снижения издержек производства и раздела рынка еще на стадии распределения добавленной стоимости – весьма перспективная стратегия. Возможности для такой кооперации расширили западные санкции.

Ее применяет и МТЗ, но в меньшей степени, его пресс-служба недавно сообщила о том, что предприятие нашло замену американским моторам Caterpillar и Cummins. Они до недавних пор ставились на тяжелые модели из серии 3500. Теперь эти машины будут оснащать дизельными агрегатами китайской фирмы Weichai. Так, новый мотор получит флагманский трактор "Беларус-3522".

Как сказал начальник управления конструкторско-экспериментальных работ МТЗ Юрий Козловский, опытный образец модели с китайским агрегатом уже прошел сертификационные испытания. Китайский двигатель в данном случае оказался более перспективным, чем российский дизель Ярославского моторного завода. В качестве главного достоинства Weichai называют экономичность – на стендовых испытаниях он показал более низкий расход, чем конкуренты.

Специалист МТЗ отметил, что "Беларус-3522" создавался под разные моторы, поэтому замена американских движков на китайские не повлекла за собой существенных изменений конструкции. Инженеры МТЗ лишь переделали охлаждение, выхлопную и топливную системы, был перекалиброван блок управления.

Первая партия машин была отгружена клиентам еще в марте, в итоге китайские двигатели на белорусских машинах все равно попали к российскому потребителю. Стороны довольны, при этом очевиден кооперационный потенциал сотрудничества. В целом, МТЗ в прошлом году нарастил объемы, выпустил 38 тысяч единиц техники, на четверть прибавил экспорт. Половина экспортируемой техники ушла в Россию.

Планируется, что в нынешнем году темп роста экспорта тракторов составит не менее 109% по отношению к 2022-му. В настоящее время продолжается проект по организации в Китае сборки тракторов BELARUS мощностью 350 л.с. Так что есть шанс компенсировать потери за счет китайского рынка.

Но лучшим примером кооперационного сотрудничества все же остается МАЗ, у которого есть совместные с Китаем сборочные производства, такие как МАЗ-Вейчай, ФАСТ-МАЗ. В отдельных случаях предприятие продает собранную из китайских машинокомплектов технику под своим брендом – клин клином вышибает. Таков ответ на вызов китайской экспансии.